Das Mittelland ist ein kleines Paradies. Blumen blühen auf grünen saftigen Wiesen und über allem liegt ein zuckersüßer Duft. Mit Liebe und Freude pflegen die Elfen das wahrhaft himmlische Mittelland, einen Ort des puren Friedens. Das Elfendorf wird von dem Zauber der Salmacis, einem Schutzgeist, behütet, die in dem heiligen Teich innewohnt. Doch eine böse Macht versucht, das Gleichgewicht dieser Idylle zu zerstören. Der Herr der Kobolde, der finstere Lord Kann, will sich das Mittelland unter den Nagel reißen. Er strebt die Herrschaft über das Elfenreich an. Sein Anführer der Kriegstruppen, ist ein junger Krieger namens Daiman, in den sich später die Elfe Thalia verliebt. Auch Daiman scheint Gefühle für sie zu hegen. Heimlich treffen sich Thalia und Daiman mehrmals, um über den Krieg zu diskutieren, jedoch auch, um sich näher zu kommen. Es entfacht ein langer Krieg, den Thalia und Daiman mit ihren Freunden unbedingt beenden wollen…